M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d. – ZSE:MRUL) uspješno je izdala prvu hrvatsku održivu obveznicu u vrijednosti od 300 milijuna kuna. U ovom povijesnom izdanju vrijednosnice za hrvatsko tržište kapitala, M+ Grupa obvezala se smanjiti svoje ugljične emisije za 25 posto te povećati zastupljenost žena u upravljačkim timovima na 51 posto. Ne ispune li se postavljeni ciljevi održivosti, ulagačima će se uz kamatu od 4,25% isplatiti dodatnih 0,75 postotnih poena.
Održive obveznice ili ESG obveznice (Environmental, Social and Governance – okoliš, društvo i upravljanje) inovacija su na svjetskim tržištima kapitala, na kojima sve više ulagača osim profita traži i pozitivne učinke poslovanja na zajednicu u kojoj kompanije djeluju. M+ Grupa predana je ideji održivog poslovanja, te od 2020. godine izdaje redovita izvješća o održivosti. M+ Grupa uvodi prvi ovakav financijski instrument vezan uz održivost u trenutku dok su tržišne okolnosti u svijetu iznimno složene i zahtjevne zbog globalnih geopolitičkih i financijskih potresa. Strateški partneri izdanja su Erste&Steiermärkische Bank i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a i ostali ulagači u obveznicu redom su ugledni institucionalni investitori, među kojima je niz osiguravatelja i investicijskih fondova.
I ova obveznica će, kao i prethodna izdanja M+ Grupe, biti uvrštena na Zagrebačku burzu. Na njoj je M+ Grupa prisutna već četiri godine – 2019. je imala inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), dok je 2021. imala za naše prilike jedinstvenu i uspješnu sekundarnu javnu ponudu dionica, kojom je potvrdila povjerenje ulagača. Prema Hanfinom izvješću za 2020. godinu, M+ Grupa je jedan od samo dva izdavatelja na službenom tržištu koji su iskazali punu usklađenost.
„Ljudi su uvijek bili u fokusu našeg poslovanja – naši zaposlenici, klijenti i njihovi korisnici. To je razlog zašto su nam ESG kriteriji od presudne važnosti za uspjeh. Društveni aspekt, koji uključuje rodnu i svaku drugu ravnopravnost, nam je iznimno važan kao multikulturalnoj grupi i globalnom igraču koji iz 14 država posluje na 58 tržišta i pruža usluge na 32 jezika. Uz društveni aspekt, neizbježno je povezan i utjecaj na okoliš, budući da naš rastući broj zaposlenika utječe na okoliš. Vodeći računa o prijetnji klimatskih promjena, predano ćemo raditi na ostvarivanju ciljeva koji su postavljeni za ovu obveznicu.“, rekao je predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat.
Hrvatska kompanija M+ Grupa je u veoma kratkom roku narasla do globalnog igrača u BPTO industriji koji zapošljava 11 tisuća ljudi te očekuje u 2022. godini premašiti milijardu kuna prihoda. Zahvaljujući uspješnoj strategiji spajanja i akvizicija, praćenoj snažnim organskim rastom, M+ Grupa privukla je niz uglednih institucionalnih i privatnih ulagača. Sredstva prikupljena izdanjem održive obveznice upotrijebit će se za daljnji rast i razvoj poslovanja M+ Grupe.
Korporativne obveznice oznake vrijednosnog papira MRUL-O-277E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO277E9 su od 29. srpnja uključene u usluge depozitorija te usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se najkasnije 3. kolovoza. Erste&Steiermärkische Bank d.d. bila je agent izdanja na transakciji, transakcijski pravni savjetnik bilo je Mamić Perić Reberski Rimac odvjetničko društvo d.d., a tehnički savjetnik bilo je Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
Marko Ćustić
